概要：

1、智能制造是中國乃至全球制造業發展的總趨勢，智能制造裝備是智能制造發展的基石。國內外智能制造市場呈現持續增長態勢，中國智能制造產值規模超2萬億元。

2、數控機床和工業機器人市場呈現回升態勢，國際企業落戶中國占領高端市場，國內企業在中低端市場優勢明顯，但競爭較為激烈，龍頭企業搶占高端產品市場。

3、全球增材制造產業高速增長，呈現高度壟斷態勢；國內還處于發展初期，設備、材料和服務都有所發展，應用服務引領產業增長，材料領域發展較為迅速。

4、非標自動化設備應用領域廣泛，市場空間廣闊。從技術看，激光設備產業發展迅猛；從領域看，鋰電、光伏等專用設備逐步覆蓋到產業鏈各個環節。

5、工業自動化控制領域，外資企業占據主導地位，國內企業大力突破工業自動化控制關鍵技術，加快推進PLC、伺服系統、變頻器、減速器等產品國產替代。

6、智能工廠成為智能制造發展的新趨勢，涉及豐富應用場景、眾多軟硬件系統，信息系統公司、設備廠商、實業企業、設計院等紛紛進入智能工廠解決方案賽道。

7、從區域看，我國智能制造裝備產業主要分布在制造業較為發達或是原有產業基礎較好的地區，正在形成珠三角、長三角、環渤海和中西部四大產業集聚區。

目錄

一、智能制造裝備產業總體分析

    －產業界定：智能制造裝備是智能制造發展的基石

    －產業體系：包括四層系統架構，貫穿制造活動全程，輻射各行各業

    －產業前景：國內外市場呈現持續增長態勢，中國智能制造產值規模超2萬億元

    －產業政策：持續出臺的規劃政策，從技術、標準、應用等多方面推動產業快速發展

    －產業政策：十四五規劃出臺，提出智能制造裝備創新發展行動

    －產業屬性：屬于技術密集型產業，存在一定進入壁壘，創新創業較為活躍

    －產業格局：全球智能制造裝備產業集中度較高、國內龍頭企業和中小企業共同發展

    －發展趨勢1：從自動化工廠到智能化工廠，成為引領智能制造發展的新趨勢

    －發展趨勢2：國內技術創新沿著重點行業、核心產品和關鍵技術等逐步展開

    －發展趨勢3：集成服務商和一站式供應商，推動智能制造產業鏈的組織模式變革

    －發展趨勢4：工業互聯網助力制造業企業形成端到端閉環研發生產體系

    －產業組織：形成環渤海、長三角、珠三角、中西部四大產業集聚區

二、智能制造裝備細分產業研究

1、數控機床產業

    －產業前景：數控機床行業進入下一個發展周期，行業市場將恢復增長態勢

    －市場結構：下游行業應用市場不斷擴展，高端化產品市場增長明顯

    －產業格局：產業集中度較低，企業規模整體偏小，關鍵零部件依賴進口

    －產業屬性：規格種類多，產品價值差別大，國內行業利潤水平較低

    －產業組織：圍繞金屬加工和機電產業集聚的城市布局，形成四大產業集聚區

2、工業機器人產業

    －產業前景：全球工業機器人市場規模有所回落，中國成為最大消費市場

    －市場結構：應用領域從汽車制造業向一般工業延伸，多關節機器人主導市場

    －產業格局：國內工業機器人企業形成三個競爭梯隊，在部分行業領域占據優勢

    －產業屬性：產品類型多樣，為近年來熱點投資領域，行業盈利能力呈現“微笑曲線”

    －產業組織：企業選址重點考慮基礎/市場/政策三大因素，已形成四大產業集聚區域

3、增材制造設備產業

    －產業前景：產業保持高速增長，美國占有絕對優勢，中國市場保有量增長明顯

    －市場結構：3D打印服務是產業主要增長動力，應用領域尤其是工業領域不斷拓展

    －產業格局：全球市場高度壟斷，我國3D打印產業整體仍處于發展探索階段

    －產業屬性：應用范圍廣，創業企業活躍，大多企業處于微利或虧損狀態

    －產業組織：受四大因素影響，初步形成四大產業集聚區，形成三種園區集聚模式

4、激光設備產業

    －產業前景：中國激光設備市場增長迅速，在全球市場占比中的份額不斷提升

    －市場結構：工業領域應用占比大，智能手機、動力電池、PCB等新領域市場看好

    －產業格局：中國居全球產業首位，中低端產品具有絕對優勢，高端產品快速增長

    －產業屬性：激光設備行業具有一定進入壁壘，行業盈利情況較好

    －產業組織：主要布局珠三角、長三角、華中及環渤海地區

5、非標自動化設備

    －產業界定：行業應用領域廣泛，應用場景和產品豐富

    －市場前景：市場規模穩步增長，汽車、光伏、半導體等領域需求旺盛

    －產業格局：存在大量中小企業，部分行業領域實現突破，但總體與國外還有差距

    －產業屬性：行業規模經濟效應較差，企業持續成長壁壘較高

    －產業組織：主要分布在長三角、珠三角等產業需求旺盛、創新要素密集的地區

6、工業自動化控制

    －產業前景：市場呈現波動上升趨勢， OEM自動化市場增長快于EU自動化領域

    －市場結構：各細分市場規模和增速差異較大，自動化系統集成引領行業發展

    －產業格局：外資企業占主導，國內企業份額逐步提升，行業整合與企業創業并行

    －產業屬性：涉及眾多產業業態，擁有較高行業壁壘，行業盈利能力較強

    －產業組織：主要布局在區域市場需求和科技人才資源密集區域

7、智能工廠產業

    －產業前景：智能工廠的平均投資規模較大，市場規模不斷增長

    －市場結構：智能制造系統集成服務集中在3大行業、5個服務領域

    －產業格局：智能制造系統集成服務主要有四類參與主體

    －產業屬性：應用場景豐富，參與主體多樣，企業盈利能力差別較大

    －產業組織：京津冀、長三角及珠三角地區是智能制造系統集成發展領先區域

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